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    疫情對中國服裝零售業影響幾何?看看這15家專業機構的研究結果 (三)

    目錄:行業動態發布時間:2020-02-21 10:24:39點擊率:

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    光大證券
    2月7日,光大證券紡服研究團隊發布《化妝品受新型肺炎疫情影響分析專題》報告。報告顯示:疫情短期影響消費,但長期來看不改行業成長屬性,而短期調整將帶來優質龍頭布局機會。
    據團隊預計,2020年,中國化妝品上市公司全年營收增速放緩3~8%。
    對比2003年的非典,2020年疫情對美妝行業造成的影響如下:
    品類:近年彩妝興起、占比提升,其可選屬性較強致化妝品總體可選屬性上升、需求端受2020年疫情影響程度預計較2003年增大,主要集中在彩妝、有一定必需屬性的護膚品類預計受影響相對較小。
    渠道:2003年電商渠道占比不足1%,2018年提升至27%、且為目前成長性的渠道。疫情導致線下總體承壓情況下,03年受抑制需求無法得到滿足,而20年可轉移至線上,促行業對抗疫情能力增強。電商短期受制于快遞停工、復工后望改善,有望先抑后揚。
    營銷:疫情影響下需求減弱,品牌商廣告投放延后。宅經濟加速短視頻等內容營銷趨勢,春節期間APP增長前五大均為短視頻APP,加速行業洗牌,內容營銷布局/效果好的品牌有望在新一輪行業變化中勝出
    中信證券
    2月7日,中信證券發布微信文章“疫情影響之化妝品:沖擊短暫,成長明確”,文中指出:疫情對化妝品消費短期沖擊明顯,影響幅度“CS零售>線下經銷商>線上零售商&TP>品牌商>研發/生產商”。
    細分看疫情對化妝品行業的影響:
    不同品類受影響幅度:彩妝>護膚品>日化;彩妝中,唇妝>底妝>眼妝;日化需求剛性,且殺菌類洗護產品需求增加,受益程度:殺菌類>清潔類>沐浴類。
    從渠道看,疫情將推動化妝品消費進一步向線上轉移,經銷占比高的企業短期所受影響相對較小。
    從產業鏈看,不同環節受影響幅度:CS零售>線下經銷商>線上零售商&TP>品牌商>研發/生產商。
    中信證券指出,結合草根調研和疫情控制的進展,預計3、4月份,化妝品線上、線下消費有望相繼反彈;中長期看,化妝品賽道“寬”且“長”的趨勢不變。
    中長期看,消費分層背景下各階級的消費升級是化妝品增長的根本驅動力,信息媒介變遷、電商渠道的發展是重要推動力量,稅收、產業政策等進一步催化。預計化妝品行業仍將保持高景氣,未來3年CAGR+10%~13%。
    凱度(Kantar)
    (注:CTR 為中國國際電視總公司和 Kantar 集團合資的股份制企業)
    2月17日,央視市場研究股份有限公司(CTR)旗下凱度消費者指數(Kantar Worldpanel)發布的微信文章《新冠疫情對快速消費品市場的影響速報》指出,以2019年2月2日~8日作為2019年的春節周,2020年1月25日~31日作為今年的春節周。
    今年春節前兩周銷售同比總體增長了15%,遠高于2019年全年5.3%的增速。但是隨著1月23日武漢封城,各地政府建議居民減少外出聚會和旅行,春節這一周快速消費品市場迅速下跌24%,緊接著春節假期延長的第二周,銷售額同比下跌41%。根據初步的判斷,春節前后四周快速消費品市場規模下跌超接近12%。
    按細分品類看:
    日化類產品相對季節性并不明顯,但今年春節因為疫情影響,部分品類在春節期間銷量的大幅飆升。由于消毒防護的需要,消毒劑與84消毒液類產品在春節兩周的銷售額飆升。勤洗手是預防病毒關鍵的一步,洗手液及便于隨時消毒和出入公共場所的濕紙巾和手帕紙也有爆發性的增長。相信隨著消費者衛生習慣的進一步養成,這些品類未來還有很大的增長空間。
    對護發產品的需求有了明顯下降,洗發水和護發素均有不同程度的下跌,而染發劑和定型產品的下滑更為明顯。當然如果疫情可以在旺季前結束,對這些品類的影響還是可控的。美妝品類也面臨嚴峻挑戰,護膚品、彩妝和香水的銷售也出現了不同程度的下跌。
    2月7日,凱度咨詢(Kantar)發布微信文章《疫情之下,各行各業的危與機(二)——零售篇》,文中指出,此次疫情對零售行業造成了直接沖擊,但便利店、無人店與自動販賣機等實體零售,各類電商,以及線上與線下的整合零售都出現了新的機遇。
    凱度咨詢指出,從短期來看,部分渠道與業態的消費需求提升明顯;就長期而言,這次挑戰對培養新的消費習慣、開啟新的藍海、促進商業轉型與升級將起到重要的推動作用。
    以百貨與購物中心為例,凱度咨詢認為:短期來看,由于疫情導致的客流減少會在不同程度上對實體百貨和購物中心的生意產生影響。而就長期而言,這可能是這些企業加快數字化轉型、加強線上推廣和新工具應用、加快融合線上線下、充分挖掘會員數據的契機。
    線上商城、官方微信賬號、微信小程序等百貨或者購物中心自有線上平臺的重要性在今年將得到凸顯。會員關系管理、數據深度挖掘、個性化產品以及促銷定制、實現高價值高質量的會員和銷售增長將會成為核心策略。體驗式消費依舊是線下消費的主旋律,不過,如何利用新技術打造沉浸式線上購物體驗也是值得探討的一個話題。
    國泰君安證券
    2月5日,國泰君安證券發布報告《零售:從SARS期間消費表現看疫情對零售行業影響》。
    報告指出,此次疫情在春節旺季期間,影響可能較2003年的 SARS 更大,可選消費尤其服裝、珠寶等;食品等必需消費相對平穩。對零售企業而言單季度的利潤增速可能受到較大影響,但疫情僅短期沖擊,不改行業發展趨勢,頭部企業競爭優勢將更加明顯。此次2020年新型肺炎疫情對SARS時期相比,國家經濟發展階段、疫情特點(更快、更急)、消費結構都有較大差異,電商等線上新型消費受影響較小,有望進一步加快發展。
    此外,
    2月17日,廣發證券發布的報告《積極布局優質消費龍頭》中指出,認為在疫情結束后,運動服裝行業的高景氣度將繼續,行業集中度將繼續提升。龍頭餐飲受益于行業供給收縮,啤酒行業現飲渠道受到的沖擊僅是陣痛。
    2月15日,美國投資研究機構 Sanford C. Bernstein 的品行業分析師 Luca Solca 回復《紐約時報》的郵件稱:制表行業尤為依賴中國市場,“甚至達到了銷售額的50%之多,冠狀病毒的進一步擴散,將對他們造成極為嚴重的沖擊?!?nbsp;
    2月7日,美國投資銀行 Jefferies 分析師 Flavio Cereda 接受《紐約時報》采訪稱,按不變匯率計,原預計2020年全球品市場的增長5%,但受到中國疫情的影響,預期下調至增長1%?!安铑~將達到120億歐元,而事實上這一影響可能持續一整年”,據他預計,季度,中國消費者的品支出將下滑35%。

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